व्रज के बारह वनों में से तालवन दूसरा वन है। प्राचीन काल में यह बहुत बड़ा वन था, जो ताड़ वृक्षों से भरा हुआ था, इसलिए इसका नाम ‘तालवन’ पड़ा। कृष्णावतार के समय धेनुकासुर नामक एक राक्षस अपने साथियों सहित गधे के रूप में यहाँ रहता था। कंस ने उसे श्री कृष्ण को मारने के लिए नियुक्त किया था।

तालवन में ताड़ के पेड़ों पर बहुत सारे पके हुए सुंदर फल लगते थे, लेकिन धेनुकासुर किसी को भी उन फलों को खाने नहीं देता था। वे फल उसके किसी काम के नहीं थे, क्योंकि यदि वह उन्हें खाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। फिर भी वह ऐसी वस्तु दूसरों को नहीं देता था, जो उसके किसी काम की नहीं थी। उसके भय के कारण कोई पक्षी या पशु भी तालवन में नहीं जाता था।

एक बार श्री कृष्ण और बलराम अपने बछड़ों को चराते हुए वहाँ गए। गोपों ने ताड़ के फलों को देखा और उन्हें खाने की इच्छा हुई। वे धेनुकासुर के डर से श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। तब बलरामजी ने गोपों से कहा कि वे चिंता न करें। सभी ने पेड़ों को हिलाकर फल गिरा दिए।

आवाज़ सुनकर धेनुकासुर वहाँ आ गया और उसने अपने पिछले पैरों से बलरामजी के वक्षस्थल पर प्रहार किया। बलरामजी धर्म (अर्थात वेद) के स्वरूप हैं, इसलिए उन्होंने उसके प्रहार को सहन किया। लेकिन धेनुकासुर नहीं रुका और फिर से आक्रमण करने आया। इस बार बलरामजी ने उसके दोनों पैर पकड़कर उसे आकाश में घुमाया और एक वृक्ष पर पटक दिया। उसके आघात से आसपास के सभी पेड़ गिर पड़े।

तब धेनुकासुर के साथी भी वहाँ आ गए। यह देखकर श्री कृष्ण और बलरामजी ने अनेक स्वरूप धारण कर प्रत्येक गोप के सामने खड़े होकर उन राक्षसों का वध किया। उन्होंने 100 राक्षसों का संहार किया और अपने मित्रों को वे सुंदर फल खाने को दिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला दाऊजी के स्वरूप में प्रवेश करके की।